Beste online vermogensbeheerder


Voor het beoordelen van online vermogensbeheerders is door kennispartner beleggingsmatch.nl onder andere gekeken naar de online beschikbare informatie. Daarnaast zijn online vermogensbeheerders beoordeeld op basis van een voorbeeld kwartaalrapportage, demo van de inlogomgeving voor klanten, voorbeelden van de communicatie met klanten omtrent de onrust op de financiële markten en de prestaties van de afgelopen vier kwartalen.

Top 5

Evi van Lanschot
"U hoeft geen beleggingsexpert te zijn om te beleggen bij Evi. Evi neemt u al het werk uit handen en belegt op een manier die precies bij u past. Wie wil dat niet: beleggen als een miljonair maar dan voor iedereen. De kennis van een private bank maar dan online. Daarbij vindt Evi het belangrijk dat zij haar kennis deelt. Evi schrijft regelmatig blogs en vlogt maandelijks. Evi Beheer werkt makkelijk, is overzichtelijk en volledig online. Maar ook heeft Evi experts die via mail, chat of telefonisch beschikbaar zijn. Niet voor niets beoordelen onze klanten Evi Beheer met een 8!"

Axento
"De reden om te gaan beleggen is voor iedereen anders. Axento is zowel geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een hoger rendement, als voor beleggers die een bedrag op willen bouwen voor in de toekomst." Axento is onderdeel van Care IS vermogensbeheer dat in 2015 de Gouden Stier ontving voor Beste vermogensbeheerder.

Knab
"Je geld wordt niet belegd in dure beleggingsfondsen of zogenaamde 'huisfondsen', de Knab-experts verdelen jouw inleg over beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties. Dat doen ze vaak met trackers die gekoppeld zijn aan een index, zonder dure fondsmanagers. Zo kun je beleggingen optimaal spreiden."

Pritle
"Met Pritle kunt u doelgericht meer uit uw geld halen door wereldwijd te beleggen tegen de laagst mogelijke kosten. Wij stellen per doel een groeipad voor u vast. Wanneer u afwijkt van uw groeipad krijgt u automatisch bericht met wat ervoor nodig is om weer op uw groeipad te komen."

Rabobank
"Beheerd beleggen betekent dat u zelf weinig omkijken heeft naar uw beleggingen. Uw persoonlijke situatie is het vertrekpunt en onze beleggingsexperts nemen uw persoonlijke wensen als uitgangspunt. Ze beleggen het ingelegde bedrag voor u en zorgen ervoor dat u nooit meer verwacht risico loopt dan u wilt."

Selectieproces online vermogensbeheerder

"De beste online vermogensbeheer kan per persoon verschillen. Dit is onder andere afhankelijk van de situatie zoals inlegbedrag, risicobereidheid, beleggingsdoel en specifieke voorkeuren. Daarom is in overleg met de organisatie een fictieve casus opgesteld gebaseerd op echte klantsituaties. Hierin staat Familie van Veen centraal, ze zijn op zoek naar een geschikte online vermogensbeheerder. Doel is om op termijn de studie van de kinderen met de beleggingen te financieren. De partij met de beste inzending mag zich een jaar lang de beste online vermogensbeheerder noemen." Bart Spronk beleggingsmatch.nl

Werkwijze

Alle online vermogensbeheerders van Nederland zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Gouden Stier “Beste online vermogensbeheerder 2016”. Partijen konden deelnemen door een kwartaalrapportage aan te leveren, inzicht te bieden in de inlogomgeving voor klanten en voorbeelden van communicatie op te sturen. Uit de inzendingen heeft beleggingsmatch.nl de top 5 geselecteerd. De inzendingen zijn allemaal beoordeeld conform de volgende methode:

1. Beoordeling o.b.v methodologie van beleggingsmatch.nl: De methode die beleggingsmatch.nl hanteert om vermogensbeheerders te beoordelen bevat in totaal 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Op basis van deze methode zijn alle inzendingen beoordeeld. Elke partij kon een maximale score van 100 behalen. Deze score is voor 75% meegewogen in de eindbeoordeling. De beoordeling biedt inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening en organisatie. Transparantie over kosten, rendementen, risico’s en het beleggingsbeleid zijn essentieel voor een goede score.

2. Beoordeling inzending: De partijen konden 33 bonuspunten verdienen. Bij 33 punten werd kreeg men de een maximale score van 100 toebedeeld. Deze score is voor 25% meegewogen in de eindbeoordeling. De bonuspunten konden met name worden verdiend middels een goede informatievoorziening in de kwartaalrapportage, bij de inlogomgeving en heldere en begrijpelijke communicatie met betrekking tot de dienstverlening.

De beoordelingsmethodologie, een uitgebreide analyse van de top 5 en de inzendingen van de online vermogensbeheerders worden voorgelegd aan de vakjury. Aan hen de taak om de beste vermogensbeheerder van 2016 te selecteren.

Over beleggingsmatch.nl

Op beleggingsmatch.nl kunnen beleggers eenvoudig ruim 160 Nederlandse brokers, adviseurs en vermogensbeheerders vergelijken. Als onafhankelijke partij controleert en beoordeelt beleggingsmatch.nl bijvoorbeeld de kosten en voorwaarden van deze partijen. Als belegger kunt u bij beleggingsmatch zelf vergelijken of kiezen voor persoonlijke begeleiding.

Beleggingsmatch.nl werd in 2013 opgericht door Bart Spronk en Stephan Freelink. Hun doel? Beleggers helpen door de bomen het bos weer te zien. Inmiddels is beleggingsmatch uitgegroeid tot de grootste vergelijkingssite voor beleggers van Nederland.

Partners van de Gouden Stier