Beste vermogensbeheerder


Voor het selectieproces voor Beste vermogensbeheerder 2016 is door kennispartner beleggingsmatch.nl een casus opgesteld. Het fictieve echtpaar Van Loo wil een deel van het riante bedrag dat zij hebben geërfd naar de beurs brengen. Alle vermogensbeheerders in Nederland zijn uitgenodigd om voor de familie Van Loo een beleggingsvoorstel te maken.

Om kans te maken op een nominatie dienden vermogensbeheerders naast het aanleveren van een beleggingsvoorstel onder andere inzicht te geven in hun kwartaalrapportage, inlogomgeving, netto rendementen en communicatie met klanten.

Top 5

Care IS
"Care IS vermogensbeheer belegt vermogens vanaf € 100.000 en is onderscheidend door het behoud van het vermogen voorop te stellen. We beleggen in risicobeperkende stijlfactoren en bouwen aandelen in de portefeuilles af, als het risico op de financiële markten toeneemt. Met indexfondsen en ETF’s, spreiden we de portefeuilles wereldwijd over meer dan 5.000 verschillende aandelen en obligaties. Bij Care IS heeft u altijd een vast contactpersoon die u persoonlijk begeleidt. Zo kunnen wij het dagelijks beheer van uw vermogen uit handen nemen, zonder dat u de grip op uw vermogen verliest."

Van Lanschot
"U wilt uw hoofd vrijhouden, om lekker te leven en te werken. En als het om uw vermogen gaat, wilt u gewoon de zekerheid dat het in handen is van de beste specialisten. Vermogensbeheer A la Carte is hiervoor dé beleggingsoplossing."

"U laat uw beleggingen aan de beleggingsspecialisten Van Lanschot over. Professioneel, scherp en alert. En uitgesproken persoonlijk: want u maakt de keuzes. U kiest, wij geven vorm."

IVM Caring Capital
Bij IVM Caring Capital staat verantwoord en duurzaam beleggen hoog in het vaandel. We hebben deze wereld en de welvaart namelijk niet geërfd van vorige generaties, maar in bruikleen van volgende generaties. Beleggingen moeten daarom niet alleen een goed rendement opleveren, maar ook een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. IVM Caring Capital belegt bijvoorbeeld niet in de wapen- of tabaksindustrie en sluit ook ondernemingen uit vanwege kinderarbeid of omkoping. Het doel is maximale financiële rust en zekerheid voor cliënten creëren.

Van Lieshout & Partners
Van Lieshout & Partners bestaat sinds 1998 en heeft als specialisme het beheer van belegbare vermogens vanaf 100.000 euro. De professionals van Van Lieshout hebben zeer bewust gekozen voor Van Lieshout & Partners en zijn geen 'jobhoppers', maar vermogensbeheerders in hart en nieren, met de intentie om dat vak lang uit te oefenen. De klant doet dus altijd zaken met dezelfde adviseurs, die ook buiten kantooruren klaar staan.

Werkwijze

Alle vermogensbeheerders van Nederland zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Gouden Stier “Beste Vermogensbeheerder 2016”. Partijen konden deelnemen door een beleggingsvoorstel te maken voor de Familie van Loo, een aantal concrete vragen te beantwoorden en aanvullende informatie aan te leveren. Uit de inzendingen heeft beleggingsmatch.nl de top 5 geselecteerd. De inzendingen zijn allemaal beoordeeld conform de volgende methode:

1. Beoordeling o.b.v. methodologie van beleggingsmatch.nl: De methode die beleggingsmatch.nl hanteert om vermogensbeheerders te beoordelen bevat in totaal 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Op basis van deze methode zijn alle inzendingen beoordeeld. Elke partij kon een maximale score van 100 behalen. Deze score is voor 75% meegewogen in de eindbeoordeling. De beoordeling biedt inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening en organisatie. Transparantie over kosten, rendementen, risico’s en het beleggingsbeleid zijn essentieel voor een goede score.

2. Beoordeling vragen & toekenning bonuspunten: Voor de antwoorden op de vragen van de Familie van Loo en voor specifieke bonuspunten konden de partijen 24 bonuspunten verdienen. Bij 24 punten werd kreeg men de een maximale score van 100 toebedeeld. Deze score is voor 25% meegewogen in de eindbeoordeling. De bonuspunten konden met name worden verdiend middels een goede informatievoorziening, heldere en begrijpelijke communicatie en de betrouwbaarheid van het voorstel.

Klik hier voor een volledige uitleg van de gehanteerde methodologie voor de Gouden Stier.

Over beleggingsmatch.nl

Op beleggingsmatch.nl kunnen beleggers eenvoudig ruim 160 Nederlandse brokers, adviseurs en vermogensbeheerders vergelijken. Als onafhankelijke partij controleert en beoordeelt beleggingsmatch.nl bijvoorbeeld de kosten en voorwaarden van deze partijen. Als belegger kunt u bij beleggingsmatch zelf vergelijken of kiezen voor persoonlijke begeleiding.

Beleggingsmatch.nl werd in 2013 opgericht door Bart Spronk en Stephan Freelink. Hun doel? Beleggers helpen door de bomen het bos weer te zien. Inmiddels is beleggingsmatch uitgegroeid tot de grootste vergelijkingssite voor beleggers van Nederland.

Partners van de Gouden Stier